消殺市場(chǎng)、健康照明、智能照明……LED業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)還有哪些？新的LED產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)，或能告訴我們答案。
2026年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增至820億美元
據(jù)美通社報(bào)道，F(xiàn)rost＆Sullivan在新的分析報(bào)告《2020年全球LED照明市場(chǎng)年度更新》中指出，隨著智慧城市項(xiàng)目的數(shù)量不斷增加，節(jié)能照明的需求在不斷增長(zhǎng)，城市整體基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展正在驅(qū)動(dòng)全球的LED照明市場(chǎng)不斷擴(kuò)大與發(fā)展。
據(jù)分析，到2026年，全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2019年的677億美元增長(zhǎng)到820億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到2.8％。然而，受COVID-19的大流行的影響，全球不同地區(qū)的LED照明行業(yè)都面臨著不同程度的挑戰(zhàn)。
Frost＆Sullivan能源與環(huán)境研究分析師Dennis Marcell Victor說(shuō)：“智能建筑將比其他任何領(lǐng)域更早更快完全應(yīng)用智能照明。城市的復(fù)興也將為智能照明的普及提供動(dòng)力：政府補(bǔ)助、智能照明帶來(lái)的成本節(jié)約、LED照明物聯(lián)網(wǎng)（IoT）應(yīng)用的普及等等都將是智能照明發(fā)展的有力條件與要素。
Victor還補(bǔ)充道：“照明即服務(wù)（LaaS）將會(huì)獲得更高的應(yīng)用率，并將被引入到新的商業(yè)模式中去，同時(shí)推動(dòng)其他應(yīng)用（如聯(lián)網(wǎng)照明和設(shè)施管理）的發(fā)展。在服務(wù)提供商承擔(dān)前期費(fèi)用的前提下，這將有望減少消費(fèi)者在智能照明的消費(fèi)支出。”
LED照明在醫(yī)療保健、汽車(chē)、工業(yè)和辦公領(lǐng)域的采用日益增加，這為市場(chǎng)參與者帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)前景，其中包括：
LaaS商業(yè)模式：企業(yè)需要采取務(wù)實(shí)的方法來(lái)將LaaS貨幣化以提高收入。
汽車(chē)數(shù)字LED燈：自動(dòng)駕駛汽車(chē)需要實(shí)施數(shù)字LED燈技術(shù)以增強(qiáng)安全性。
LED照明的循環(huán)經(jīng)濟(jì)：循環(huán)經(jīng)濟(jì)措施應(yīng)從設(shè)計(jì)階段開(kāi)始。設(shè)計(jì)模塊化、可升級(jí)和可重復(fù)使用的產(chǎn)品將有助于減少?gòu)U舊LED光源的浪費(fèi)。用于消毒的UVC-LED：應(yīng)使用UV-C燈對(duì)工作場(chǎng)所，醫(yī)療中心和公共交通工具進(jìn)行消毒。應(yīng)概述用于處理廣泛使用的UV-C燈的正確指南。
從區(qū)域角度來(lái)看，亞太地區(qū)（APAC）仍然是智能照明市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)地區(qū)市場(chǎng)，到2026年，這里將帶來(lái)354億美元的收益，其中印度和中國(guó)市場(chǎng)占比最大。另外，增長(zhǎng)較大的是歐洲和北美市場(chǎng)，預(yù)測(cè)二者的增長(zhǎng)率分別為4.0％和4.1％。拉丁美洲的國(guó)家與城市專(zhuān)注智慧城市建設(shè)中辦公照明以及街道照明的投入，預(yù)計(jì)將是實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)率的地區(qū)市場(chǎng)，為5.1％。
2020我國(guó)LED封裝產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)1288億元
數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)LED封裝產(chǎn)值達(dá)1130億元，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)LED封裝產(chǎn)值將達(dá)1288億元。
LED封裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1.小型化
電子產(chǎn)品向“輕、薄、短、小”的方向發(fā)展，要求集成電路和電子元器件必須相應(yīng)地實(shí)現(xiàn)小型化。小型化的LED器件，能在應(yīng)用領(lǐng)域上進(jìn)一步提升產(chǎn)品的細(xì)致程度，例如應(yīng)用于智能手機(jī)契合當(dāng)下對(duì)窄邊框化的審美趨勢(shì)；應(yīng)用于戶外大屏進(jìn)一步提高畫(huà)質(zhì)和色彩度，解決原有技術(shù)的拼接縫問(wèn)題等。
2.大功率化
隨著LED器件的小型化，以及車(chē)用照明由傳統(tǒng)的鹵素?zé)艋螂瘹鉄粝騆ED燈轉(zhuǎn)變，LED的功率也在朝大功率化發(fā)展，這就需要封裝企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選控方面更加嚴(yán)格、精細(xì)，充分考慮燈珠的出光效率和散熱性能。
3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步加強(qiáng)
受全球經(jīng)濟(jì)下行、中美貿(mào)易爭(zhēng)端和新冠肺炎疫情等不確定性因素影響，未來(lái)LED封裝行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。未來(lái)僅有供應(yīng)鏈管控良好、生產(chǎn)效率及良率管控良好、擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)的LED封裝企業(yè)得以繼續(xù)生存，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的LED封裝企業(yè)將被淘汰，LED封裝行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)成為必然趨勢(shì)。
4.高端市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將迎來(lái)機(jī)遇
目前，國(guó)內(nèi)部分封裝廠商已經(jīng)在高端封裝器件領(lǐng)域建立起良好的品牌形象，國(guó)產(chǎn)封裝器件高端市場(chǎng)份額明顯提升，隨著該等廠商持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)發(fā)力，未來(lái)高端封裝產(chǎn)品市場(chǎng)將進(jìn)一步逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
2020中國(guó)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量有望達(dá)132億只
根據(jù)2017年國(guó)家發(fā)改委等十三個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布的《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》要求，到2020年LED照明產(chǎn)值由2015年1,551億元達(dá)到5,400億元，LED照明滲透率達(dá)到70%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量有望達(dá)到132億只，滲透率達(dá)到78%。
圖3：國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模，資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，國(guó)元證券研究中心
2020年我國(guó)景觀照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1341億元
景觀照明兼具文化藝術(shù)體驗(yàn)和功能照明雙重功能，逐漸成為城市照明發(fā)展趨勢(shì)，LED照明產(chǎn)品因其節(jié)能和便于智能管理成為了景觀照明的主力。
景觀照明應(yīng)用領(lǐng)域上，2014-2019年LED景觀照明產(chǎn)值規(guī)模同樣不斷增長(zhǎng)，2018年達(dá)到1007億元，同比增長(zhǎng)26.1%，2019年達(dá)到1191億元，受益利好政策的支持及國(guó)民需求的增長(zhǎng)，景觀照明市場(chǎng)未來(lái)滲透率仍將有所提高，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)景觀照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1341億元。
國(guó)內(nèi)Mini LED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模2020年將達(dá)22億元
根據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，2018年全球Mini LED市場(chǎng)規(guī)模為8000萬(wàn)美元，2023年將達(dá)到10億美元，2018-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。當(dāng)前大陸和臺(tái)灣LED芯片、封裝、面板和下游應(yīng)用廠商廣泛進(jìn)行跨領(lǐng)域上下游聯(lián)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模。Micro LED是Mini LED的下一步方案，在Mini LED技術(shù)上領(lǐng)先的企業(yè)有望快速切入Micro LED，獲取持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。當(dāng)前正處在技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期。
據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)Mini LED 應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模2020年將達(dá)到22 億元，并將在此后兩三年內(nèi)快速形成規(guī)模，加上隨著LED顯示屏點(diǎn)間距微縮化，小間距以及Mini LED顯示屏的需求將會(huì)持續(xù)上漲，而Mini LED被認(rèn)為是小間距過(guò)渡到Micro-LED的產(chǎn)品，因此MiniLED已成為新一代的顯示技術(shù)，而Mini/Micro LED領(lǐng)域則成為各大芯片企業(yè)的戰(zhàn)略布局。
Yole數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，全球Mini LED顯示設(shè)備有望從2019年的324萬(wàn)臺(tái)增至2023年的8070萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)90%。
“隨著5G商用穩(wěn)步推進(jìn)，更大帶寬、更高網(wǎng)速必將促進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善和快速成長(zhǎng)，Mini LED高清終端有望率先受益。”國(guó)元證券研報(bào)認(rèn)為，不同于現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)激烈且增速趨緩的通用照明市場(chǎng)，誕生不久的Mini LED，在未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
全球Micro LED顯示屏出貨量2025年將達(dá)3.29億片
根據(jù) Yole 預(yù)測(cè)，全球 Micro LED 顯示屏出貨量將從 2019 年的約 610 萬(wàn)片增長(zhǎng)至 2025 年的 3.29 億片，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 94.38%,，顯示市場(chǎng)規(guī)模將從 2019 年的 6 億美元飆升至 2025 年的 205 億美元，年均復(fù) 合增長(zhǎng)率高達(dá) 80.1%。LEDinside 也在 2019 年的報(bào)告中指出，Micro LED 各項(xiàng)功能性指 標(biāo)（ PPI、亮度、功耗、薄度等）均表現(xiàn)優(yōu)異，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 300400 億美元。
全球UV LED市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43%
根據(jù)未來(lái)智庫(kù)相關(guān)報(bào)告指出，2020 年初，新冠疫情爆發(fā)，UV LED尤其是UVC LED 市場(chǎng)迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)，各類(lèi) UVC 產(chǎn)品如半永久性 UV 功能口罩、口罩消毒盒、車(chē)規(guī)級(jí)殺菌盒、電梯扶手殺菌機(jī)、殺菌家電等陸續(xù)推出市場(chǎng)。此次疫情提高人們對(duì)健康消毒的意識(shí)，2020 年 UVC 有望進(jìn)入高速增長(zhǎng)的元年，未來(lái) UVC LED 市場(chǎng)將具備強(qiáng)大的增長(zhǎng)潛力，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2022 年 UVC LED 將占據(jù) UV LED 的 70%市場(chǎng)份額。
行家說(shuō)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)UV LED產(chǎn)業(yè)將于2023年達(dá)到10 億美金，比疫情前預(yù)估提前一年達(dá)成，此外2024 年 UVC-LED年出貨量有望突破50億顆（折合成1020mil單芯），對(duì)UVC-LED芯片需求約40萬(wàn)片／年。2019-2024年， 全球UV LED市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43%。
年底全球SiC和GaN銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)8.54億美元
以SiC和GaN為代表的第三代半導(dǎo)體開(kāi)始逐漸受到市場(chǎng)的重視，國(guó)際上已形成完整的覆蓋材料、器件、模塊和應(yīng)用等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，全球新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)已經(jīng)開(kāi)始。根據(jù)Omdia的《2020年SiC和GaN功率半導(dǎo)體報(bào)告》，到2020年底，全球SiC和GaN功率半導(dǎo)體的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)8.54億美元。未來(lái)十年的年均兩位數(shù)增長(zhǎng)率，到2029年將超過(guò)50億美元。據(jù)Yole數(shù)據(jù)，到2024年SiC功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至20億美元，其中，汽車(chē)市場(chǎng)占SiC功率半導(dǎo)體市場(chǎng)比重到2024年預(yù)計(jì)將達(dá)50%。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Grand View Research進(jìn)行的一項(xiàng)氮化鎵(GaN)半導(dǎo)體市場(chǎng)研究，預(yù)測(cè)到2027年，全球GaN半導(dǎo)體器件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到58.5億美元，從2020年到2027年，復(fù)合年增長(zhǎng)率為19.8％。市場(chǎng)增長(zhǎng)原因，因氮化鎵（GaN）技術(shù)進(jìn)步及在各種半導(dǎo)體器件產(chǎn)品應(yīng)用呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，例如：5G無(wú)線通信設(shè)備的需求（主要在國(guó)防通信領(lǐng)域、E類(lèi)，F(xiàn)類(lèi)和C類(lèi)功率放大器）推動(dòng)需求的成長(zhǎng)。
