公告顯示,自設(shè)立以來,嚴(yán)建國一直持有超時代光源100%的股權(quán)。截至2015年12月31日,超時代光源資產(chǎn)總額6.13億元,凈資產(chǎn)為1.00億元;2015年度,營業(yè)收入為4.28億元,凈利潤-2472.34萬元。超時代光源主要資產(chǎn)為孫公司新和(紹興)綠色照明有限公司(以下簡稱“新和(紹興)”)的土地使用權(quán)、地上建筑物所有權(quán)及其生產(chǎn)設(shè)備等。超時代光源通過新和(香港)綠色照明有限公司(以下簡稱“新和(香港)”)間接持有新和(紹興)100%的股權(quán)。
新和(紹興)主要從事節(jié)能燈、LED燈及其零部件、元器件、配件的生產(chǎn)、銷售,為國內(nèi)最大的LED燈絲燈生產(chǎn)廠家。截至2015年12月31日,新和(紹興)資產(chǎn)總額4.42億元,凈資產(chǎn)2.46億元;2015年度,營業(yè)收入為3.96億元,凈利潤-2298.28萬元。
雙方還約定,在交割日后的三年內(nèi),出售方嚴(yán)建國應(yīng)將其持有的目標(biāo)公司余下20%股份出售給購買方木林森公司,木林森應(yīng)同意購買該等股份,轉(zhuǎn)讓價格按本協(xié)議項下目標(biāo)股份對價的25%確定。
公告還披露,截止2016年4月30日,超時代光源利用自有資金及自兄弟企業(yè)億康企業(yè)管理有限公司借款所得的資金清償了全部銀行借款。同時,超時代光源與嚴(yán)建國簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,協(xié)議約定將嚴(yán)建國持有的對超時代光源2.55億元港幣的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。由此,截止2016年4月30日,超時代光源實收資本增加至港幣3.75億元,折合人民幣3.07億元。導(dǎo)致超時代光源截止2016年4月30日的凈資產(chǎn)增加至3.13億元。
木林森表示,本次對外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,通過收購超時代光源可以最快的途徑取得LED燈絲燈的技術(shù)工藝和市場份額,對充實和豐富公司的LED照明產(chǎn)品線具有積極意義。同時,基于并購后的產(chǎn)業(yè)協(xié)同、整合效益,對公司未來業(yè)績將產(chǎn)生積極作用。
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